Жила девочка Маша. Любила она рукодельничать. И была у неё необычная иголочка. Всё, что Машенька ею шила, становилось волшебным. Потому-то очень берегла девочка эту иголку. Но однажды потеряла её в лесу, собирая грибы да ягоды. Сколько не искала, сколько не шарила в траве – безрезультатно.
Села бедняга под деревом и расплакалась. Рядом оказался Ёжик. Пожалел он девочку и подарил свою иглу. Однако Машенька продолжала дальше плакать. Тогда Сосна дала ей свою иголочку.
Пошла Маша по лесной тропинке и повстречала Шелкопряда. Он девчушке моточек шёлковых ниточек дал и сказал, что её любимая иголочка находится у Бабы-Яги. Попасть к ней тяжело. Дорога неблизкая и опасная.
Машенька твёрдо решила найти иголочку, поэтому пошла за тёмной тучкой, которая привела её к избушке на курьих ножках. Увидала она страшную Сову и Бабу-Ягу, вышивающую ковёр-самолёт. Испугалась, но назад не вернулась, а попросилась войти. В избушке сразу заметила свою иголочку. Хотела в руки взять, да коварная старуха накричала на неё и велела избу подмести, дров наколоть, печь истопить, поскольку планировала следующей ночью зажарить девчушку и съесть.
На рассвете отправилась Баба-Яга по делам, а Машенька уселась ковёр-самолёт шить-вышивать. Затем печку растопила и поставила котёл с водой на огонь. После попросила Сову показать, как нужно в горшок садиться да крышкой накрываться. Сова хитрости не раскусила и прямо в котёл с кипятком угодила. Маша же забрала иголочку-любимицу и выбежала в лес.
Вернувшись, Баба-Яга скушала всю похлёбку. На дне котелка обнаружила перья и догадалась, что произошло. Бросилась догонять беглянку, но Сосна, Шелкопряд и Ёж помешали ей расправиться с девочкой.
Улетела Маша на ковре-самолёте домой. А Баба-Яга не смогла выбраться из вязкого болота, в которое затолкали её ежи, и утонула.
